自2020年升级版 “限塑令”发布以来，国内企业加速布局PLA行业，产能产量快速提升，供需格局发生改变，且未来产能释放依然存在。PLA下游领域多元化，可以在挤出、注塑、拉膜、纺丝等多领域应用，未来发展可期。

01 PLA产能加速释放

2017-2022年中国PLA产能产量统计

据隆众资讯统计，2017年-2022年中国 PLA 产能产量增速由慢到快。从图1可以明显看出，中国 PLA 产能自2020年开始明显增长，截止到2022年，年复增长率在52%左右。中国 PLA 产量自2021年开始增长明显，截止到2022年，年复增长率在45%。

02 中国聚乳酸消费量保持高速增长

据统计，从消费市场看，2022年，中国聚乳酸表观消费量约7.5-8万吨。其中，净进口1.2万吨（约进口2万吨，出口8000吨）。叠加进口聚乳酸制品的数量，中国聚乳酸当量消费量预计超过8万吨。

2022年，中国两家主流聚乳酸生产企业——丰原生物、海正生材合计销售聚乳酸近6万吨。基于聚乳酸粒子消费情况，丰原生物以约40%的市占率跃居国内首位。

中国聚乳酸产业起步晚，发展快。2019年以前，国内未能攻克关键中间体技术，且无终端消费市场，企业主要承担聚乳酸制品加工环节，需进口聚乳酸树脂制成终端产品后出口至欧美等发达区域。

随着国内企业陆续打通聚乳酸全产业链，以及“限塑禁塑”的稳步推进，中国聚乳酸行业逐渐转向了“内外双循环”的新发展格局。2018-2022年，中国聚乳酸表观消费量年复合增长率达34.9%。在“禁限塑”政策的不断加持下，以及聚乳酸下游产品应用的愈发多样化，预计中国聚乳酸表观消费量仍将保持高速增长。

03 进口依赖度下降，行业出口规模扩张

随着生物降解塑料替代工程推进、3D打印等行业市场加速发展，我国聚乳酸年需求总量大幅增长，国产产能建设持续铺进，但行业市场需求仍需进口产品补足。

据中国海关数据，2021年，我国聚乳酸行业进出口数量分别为2.53万吨、0.62万吨，同比变化率分别为-1.56%、113.79%；行业进出口贸易金额分别为0.86亿美元、0.23亿美元，同比变化率分别为4.88%、130%。

2022年，国内聚乳酸行业进出口数量分别为1.96万吨、0.8万吨，同比变化率分别为-22.68%、28.71%；行业进出口贸易金额分别为0.66亿美元、0.29亿美元，同比变化率分别为-23.39%、26.71%。随着聚乳酸投产项目逐步落地，2021年来，我国国产聚乳酸供给实力逐年增强，行业海外进口依赖程度下降，出口贸易规模保持增长，市场国产替代进程持续推进。

据中国海关统计，2022年，我国聚乳酸产品来自于泰国、美国、德国、荷兰等二十余个国家及地区，其中，泰国、美国、德国、荷兰、意大利及韩国占据超过97%的进口贸易金额市场，所占进口贸易金额比例分别为44.99%、44.15%、4.67%、2.25%、0.96%、0.9%。泰国及美国是我国聚乳酸行业主要进口贸易国。

2015-2022年来，随着产品需求规模不断增长，产能建设不足，市场供给情况偏紧，我国聚乳酸行业进出口贸易实现价格保持增长，且国内出口贸易产品价格自2018年来持续高于进口贸易产品。

2021年，我国聚乳酸行业进出口贸易实现平均价格分别为3399美元/吨、3710美元/吨，同比增长率分别为6.54%、7.58%；2022年，国内聚乳酸进出口贸易平均价格分别为3368美元/吨、3652美元/吨，同比变化率分别为-0.92%、-1.55%。由于产能建设项目落地数量不断增加，全球聚乳酸生产实力提升，市场供需情况稍缓，产品交易价格小幅下降。

04 PLA下游领域多元化

2022年中国PLA消费结构占比

中国PLA市场消费结构比较多元化，可以通过挤出、拉伸、纺丝、吹膜、注塑、吹塑、吸塑等成型工艺进行加工，应用到各个领域，是降解产品中应用比较全面的产品。PLA主要应用以吸管、餐具、3D打印、淋膜、包装袋、地膜、纤维等领域为主，其他领域如医疗、玩具、牙刷、包装膜等多产品也有相关研究及应用。

05 2022年影响行业的重要政策

2022年，全球范围内围绕塑料污染治理及生物经济的发展讨论愈演愈烈，生物降解材料在其中扮演的角色愈发重要，国内外主要组织和政府紧锣密鼓的出台相关支持政策。

2022

3月，第五届联合国环境大会续会在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。旨在推动全球治理塑料污染，并到2024年达成一项具有法律约束力的公约。这是自《巴黎协定》以来最重要的环境多边协议。

3月，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》，提出“2022年在重点用膜地区推广应用全生物降解地膜500万亩，2025年推广应用3000万亩以上”的目标，中央财政给予补助。

4月，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，提出“到2025年，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上”。

5月，国家发改委印发中国首部生物经济五年规划——《“十四五”生物经济发展规划》。将“生物能源稳步发展，生物基材料替代传统化学原料、生物工艺替代传统化学工艺等进展明显”纳入“十四五”时期我国生物技术和生物产业的发展目标。

9月，美国启动“生物技术与生物制造计划”，将加速制药业、农业、塑料和能源等一系列行业生物技术创新，旨在确保美国在这场由生物技术驱动的工业革命中处于地位。

11月，欧盟委员会发布新修订的包装和包装废物指令，以及《生物基、 生物降解和可堆肥塑料欧盟政策框架》，明确茶包类、超薄膜袋、咖啡胶囊、果蔬标签等领域需使用生物降解塑料。

06 聚乳酸产业未来可期

PLA产能方面，市场普遍看好PLA发展，中国PLA产能仍保持快速增长态势，预计2022-2026年PLA产能CAGR为52.51%。产量方面，在下游需求的提升下，产量快速提升，预计2022-2026年PLA产量CAGR为48.69%。

消费量方面，中国可降解政策推动下，吸管、餐盒及餐具等领域的需求带动PLA消费量的快速提升，2022-2026年，PLA消费量CAGR分别为39.93%。

PLA吸管实现对传统吸管的全面的替代，吸管成为2022年PLA最为成功的应用单品之一。据行业预测，即饮茶市场未来五年年均复合增长率约14%，到2025年规模将达到7845亿元，PLA吸管市场潜力将进一步被挖掘。

快递包装领域，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等地先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量，快递包装行业有望成为未来主要的增量市场。

纺织方面，丰原生物“功能聚乳酸纤维制备关键技术”项目取得突破，开发出综合性能优异的聚乳酸纤维系列产品，应用于内衣、休闲运动服装以及家纺家居领域，并实现稳定生产；抗菌聚乳酸纤维及三维卷曲聚乳酸纤维制备关键技术也已得到产业化应用。工信部、国家发改委联合印发《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出，到2025年绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上。目前，国内化纤年消费量近7000万吨，即占比每提高5%，可带动百万吨聚乳酸纤维市场需求。

PLA医疗美容行业市场附加值高，具有一定行业门槛，需要一定研发和资本实力，医用级聚乳酸生产商圣博玛和金坤生物都已完成数亿元B轮融资。

缺口方面，随着国内产能的提升，供应量提升明显，企业出口量明显提升，预计未来出口量在万吨级。中国产业链完备，面对新增长的市场需求总能保持快速反应，欧盟新兴市场（茶包、咖啡包、果蔬标签、极轻塑料袋），将带动国内PLA无纺布滤材和膜类市场爆发。

聚乳酸多元醇作为生物基聚氨酯行业的重要组成部分市场开发将迎来突破，2023年，很有可能是聚乳酸行业的变革之年。

文章来源：第八元素塑料版